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淝水之战失败后，慕容垂借到河北扫墓为由，脱离苻坚，组织军队，队伍很快发展到二十多万人，于太元十一年（386年）称帝，建后燕，定都中山（今河北定县）。这时鲜卑慕容泓也召集鲜卑部众十万余人驻兵华阴，建立政权，苻坚派子苻同羌族贵族姚苌率军进攻慕容泓，被慕容泓打败，慕容泓乘机进逼长安，姚苌也背离苻坚自称大将军、大单于，万年秦王。太元十年，苻坚留太子苻宏守长安，自率数百骑同张夫人等逃往五将山（今陕西岐山县东北），七月，姚苌包围五将山，苻坚被姚苌勒死于新平（今陕西彬县），张夫人及子苻诜等自杀。
苻宏守不住长安，便投靠东晋，其时淝水战前镇守邺城的蔡丕受到慕容垂的攻击，转战至晋阳（今山西太原市东南），称帝，后被西燕慕容永势力打败。苻坚的族孙苻登在关陇氐族残余势力拥戴下在甘肃称帝，有众十余万人，同姚苌连年争战，直到太元十九年（394年），为姚苌打败，苻登杀死，其子苻崇逃奔湟中，又为西秦乞伏乾归打败被杀，前秦亡。
后秦的创立
第95章 三国两晋南北朝（16）（）
太宁元年（323年）六月，汉赵皇帝刘曜打败陈安，陇上氐、羌军少数民族都送刃子请降。刘曜以羌酋姚弋仲为平西将军，拜平襄公，使他居于陇上。姚弋仲为南安赤亭（今甘肃陇西西）羌族人，其祖先自东汉中叶内迁至赤亭。西晋末年大乱，姚弋仲又率部从内迁至榆眉（在今陕西千阳东）。咸和四年（329年），后赵灭前赵，姚弋仲投降后赵，被任命为行安西将军，六夷左都督。其后，后赵石虎迁徙关西氐羌及秦陇居民十多万户于关东地区，拜姚弋仲为奋武将军、西羌大都督，命其帅部众数万人徙居清河滠头（今河北枣强东北）。姚弋仲为人刚直不阿，对后赵石氏忠诚不渝，多参与朝政大计，后升任持节、十郡六夷大都督、冠军大将军。
永和五年（349年），后赵梁犊反叛，将士勇悍，兵锋甚锐，接连打败后赵前去镇压的军队。姚弋仲参加对梁犊义军的进攻，取得胜利，因功进封为西平郡公。石虎死后，冉闵诛胡，后赵大乱，姚弋仲本想乘后赵扰乱之际，攻占关西地区，因为与氐族蒲洪发生冲突，大败。石虎之子石祗称帝于襄国（今河北邢台），以姚弋仲为右丞相、亲赵王，礼遇甚厚。永和七年（351年）八月，姚弋仲因后赵已亡，认为自古以来没有以戎狄身份可以做成皇帝的，于是派使者至东晋请降。东晋即封姚弋仲为使持节、六夷大都督、车骑大将军、大单于，同时拜其子姚襄为持节、平北将军，都督并州诸军事，并州牧。
永和八年（352年）三月，姚弋仲病死，其子姚襄统率部众。姚襄字景国，为姚弋仲第五子，为人好学博通，雅善谈论，又雄武冠世。姚襄即位后，任用汉族士人王亮、尹赤等为辅佐，与前秦争战不胜，率部众南下归东晋，驻扎在谯城（今河南夏邑），广兴屯田，训练士卒。后因与东晋扬州刺史殷浩矛盾，移兵梁国蠡台（在今河南商丘）。次年十月，殷浩率众北伐，以姚襄为先锋。姚襄设伏于途中，突袭殷浩，取得大胜，率军渡过淮河，屯驻在盱胎（在今江苏），招兵买马，劝课农桑，部众很快发展到七万多人。但因其部下大多为北方人，不愿在南方居住。永和十一年（355年）五月，姚襄率众北归，进驻许昌（在今河南）。次年，又带领军队进攻洛阳，叛月不克。东晋征西大将军桓温率军队前来讨伐，两军会战于伊水，姚襄大败，逃到襄陵（今山西襄汾县），逐渐向关中发展。永和十三年（357年），前秦军队与姚襄战于三原，姚襄兵败被杀，其弟姚苌率众投降前秦，被封为扬武将军。姚苌字景茂，为姚弋仲第24个儿子，善谋略，多权变，在前秦历任郡太守、州刺史等职，为苻坚麾下大将。
太元八年（383年），前秦苻坚进攻东晋，封姚苌为龙骧将军、督益梁州诸军事。结果，前秦大败，鲜卑慕容垂、慕容泓等乘机起兵叛秦。次年三月，苻坚命姚苌随苻讨伐慕容泓，前秦兵败，苻被杀。姚苌派人向苻坚谢罪，苻坚怒杀使者，姚苌畏罪逃走，关陇豪强尹纬、庞德等纠集羌人五万余家，投奔姚苌，推举其为盟主。姚苌于是自称大将军、大单于、万年秦王，年号白雀，建置百官，正式创立后秦政权。当时，关中地区有鲜卑慕容冲与前秦苻坚相攻战，姚苌进攻北地，厉兵秣马，静以待变，附近地区的羌胡络绎前来归附，众达十多万，势力渐大，陆续攻战新平（今陕西彬县）、安定，诸城。前秦苻坚因受鲜卑慕容冲围攻，弃长安逃至五将山，被姚苌杀死，长安被西燕慕容冲占领。
太元十一年（386年）三月，西燕鲜卑数十万人放弃长安东归，卢水胡郝奴乘虚进入长安。四月，姚苌率众至长安。唾手而得，于是在长安称帝，改元建初，国号大秦，史称后秦。以后，后秦对外主要与前秦残余势力作战，对内则注意革除积弊，修举德政，建立太学，选擢贤能，又在各镇设置学官，选拔人才。
太元十八年（393年）十二月，姚苌病死，其子姚兴继立。次年，前秦苻登乘姚苌新死之机，前来进攻，被姚兴击败，并击杀苻登，解散其部众，全部回家耕田。前秦亡。以后，姚兴在关陇地区扫平小股地方势力，统治日益巩固。太元二十一年（396年），西燕被后燕攻灭，原西燕河东太守柳恭等人拥兵自守，不降后燕。姚兴派军队攻克蒲坂（在今山西永济县），占有了河东地区。隆安三年（399年）十月，后秦军队攻克洛阳，军威大壮，东晋所辖淮河、汉水以北诸城纷纷投降。元兴二年（403年）八月，后秦灭亡后凉，迁后凉吕隆及其宗族、臣属与百姓一万户于长安。在此前后，西秦乞伏乾归、南凉秃发利鹿孤、北凉沮渠蒙逊等割据势力都曾一度投降后秦，接受官爵，陇右河西的广大地区，都归入后秦的势力范围。后秦遂成为十六国后期最强大的国家之一，其疆域北边直到阴山，南边达到梁州（今陕西汉中），东面到徐州（今河南商丘市南），西边包括姑臧（今甘肃武威），在北方地区与关东的后燕并立。
姚兴在位，比较留心整顿内政，曾下令解放自卖为奴婢的百姓，注意选拔任用人才，命令各郡国每年都要推举清行孝廉一人。并建立律学，革除刑法之弊，在复兴儒学，重视教育方面也推行过积极的措施。所以，在姚兴统治的时期，后秦势力达到全盛。
义熙十二年（416年），姚兴病死，其子姚泓继位，改元永和。同年八月，东晋太尉刘裕率领大军进攻后秦，一路上节节胜利，攻克许昌、洛阳，直捣长安。后秦内部却发生变乱，姚泓之弟姚懿称帝于蒲坂，姚泓从兄姚恢也率兵进遍长安。姚泓集中兵力平定了内乱，东晋军队同时也乘虚攻破潼关（在今陕西省），兵临城下。义熙十三年（417年）八月，姚泓被迫投降，被送往建康（今江苏南京）处死。后秦亡。
雄主慕容垂
太和四年（369年），前燕车骑大将军、吴王慕容垂投奔前秦。慕容垂字道明，是慕容皝第五子。初名霸，字道业，其兄慕容亻隽即位后，忌妒慕容垂的才能，因其曾因骑马跌落而摔断牙齿，改名为慕容，后又改为垂。慕容垂善谋略，有大志。曾力劝慕容亻隽乘后赵末年中原地区局势大乱的机会，出兵攻击冉闵，占据黄河流域的广大地区。东晋大司马桓温出兵大举进击前燕，慕容日韦等慌乱失守，准备逃回龙城，以避其锋，独慕容垂力主作战，大败东晋军队于枋头，挽救前燕于危难之际。前燕大臣慕容评却妒贤忌能，阴谋害死慕容垂，慕容垂出于无奈，带着儿子慕容全等数人逃亡前秦。前秦苻坚久闻慕容垂之名，因惧其声威，不敢进击前燕。此时见慕容垂主动来投奔，不禁大喜过望，亲自前去迎接，礼遇甚厚，拜慕容垂为冠军将军。
其后一段时期内，前秦先后灭亡前燕、前凉、代国等政权，占据益州、襄阳等地，讨平西域，势力达到鼎盛。太元八年（383年），苻坚调集100万大军，大举进攻东晋，企图统一全国。出兵之前，前秦宗室大臣中绝大多数人都反对贸然进攻东晋，只有慕容垂、姚苌等力表赞成，其用心是企图未乱起事，自立为王。前秦军队最终大败，百万军队一时全部溃散，唯有慕容垂所帅30000人保全下来，苻坚匹马逃命，投奔到慕容垂军中，得以借其兵力收容残兵。慕容垂看到前秦衰败，故借扫墓之名，在苻坚同意后回到邺城（在今河北省临漳县西南）。当时，丁零族翟斌在新安（在今河南省）起兵反秦，镇守邺城的苻丕分给慕容垂两千士卒，命他前去镇压，并派宗室苻飞龙带领一千氐族骑兵同行，进行监视。慕容垂在途中杀死苻飞龙和其部下一千氐族骑兵，正式起兵反秦。一路上招集部众，兵至30000。
太元九年（384年），慕容垂被丁零翟斌等推举为盟主。因洛阳是四战之地，慕容垂率军东下进攻邺城，一路上鲜卑旧部纷纷前来归附，走到荥阳（在今河南省），慕容垂接受部下推举，称大将军、大都督、燕王，年号为燕元，正式建立后燕。继续进军，率部众二十多万人围攻邺城，苻丕固守不降，关东地区各州郡纷纷投降后燕，也有很多鲜卑、乌桓及州郡百姓据守坞堡而不依附后燕。慕容垂派慕容楷等率军前往，恩威并用，先后招降数十万人。慕容楷挑选其中十多万人为兵，后燕军势大振，加紧围攻邺城，并开渠引漳河水灌城。其时，翟斌想谋取后燕尚书令一职，慕容垂迟迟不给，翟斌大怒，秘密与苻丕通谋，准备决堤放水。慕容垂知道后将翟斌杀死，翟斌的弟弟翟真起兵为兄复仇，慕容垂击走翟真，解除了对邺城的包围。苻丕乘机放弃邺城，逃奔到晋阳。整个河北地区，都归入后燕版图。
青玉砚太元十一年（386年）正月，慕容垂定都于中山（今河北定县），即皇帝位，改元建兴。当时丁零族翟真被后燕击败，驻兵在行唐（在今河北省），其部下鲜于乞杀死翟真，自立为赵王。其部下又杀死鲜于乞，拥立翟真从弟翟成为王。后燕派军队进攻翟成，部下杀死翟成，投降后燕。翟真的从兄翟辽又拥兵自立，叛降不定。太元十四年（389年），翟辽自立为魏天王，年号建光，设�