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学院祭的开始也就意味着舞台剧的开始，于是艾斯蒂尔三人冲冲赶往舞台拿起道具装扮起来。
舞台剧的剧情是讲述是代表贵族的红骑士尤里乌斯（艾斯蒂尔）与代表贫民的苍骑士奥斯卡（科络丝）为了谁成为白色公主赛茜利亚（约修亚）的夫婿而一决雌雄，双方本是好友却不得不为各自代表的势力而战，舍弃了友情，为时代洪流所操控，这都是公主不愿看到的。因而最后在二人举剑刺向对方的刹那公主用自己的身体挡住了这互相残杀的一瞬，见到此时此刻的悲剧，未亡人们都意识到自己的错误，然而空之女神也因此降临人间教导大家，接着公主复活了……是一个很感人、很老套的故事，但是一想到这不过是几个十几岁孩子想出来也可以释然，而且在这个故事里面大家都可以体悟到童年也是这样，对于希望充满了期盼和信任。
而就在舞台剧将近结尾银发的青年走了进来，看着在舞台上面拥抱的三个人，嘴角露出一丝笑意：“最后果然还是大团圆结局，这样的话也不错。。。。。。”留下这句意味深长的话后这位悲观的青年离去了。
不知道是不是正如银发男子的预言那般，就在学院祭的这天，王立学院的院长以及所有学生都愿意把自己摆摊或者是做生意的所获都用来重建孤儿院。在校长以及学生们的鼎力帮助下，特蕾莎院长受到了重建孤儿院的大量捐款，大家都为她和孩子们高兴，科络丝更是喜极而泣，因为特蕾莎院长和孩子们终于不用搬走了。
但是好景不长，就在大家都为校园收拾和整理的时候，在回卢安的路上玛诺利亚村的村民扎古急急忙忙赶了回来告诉大家特蕾莎老师在回玛诺利亚村的途中遭到了袭击，孩子们没事，但特蕾莎院长和随行的游击士卡露娜都晕倒了。
一听到这样的事情，心急的科络丝一跃而出，艾斯蒂尔和约修亚也随后跟上。约修亚一边赶路，一边低头沉思，因为事情已经变得不一般了。好明显是有人在针对孤儿院和特蕾莎院长，而且甚至不惜得罪游击士协会，把随行保护的正游击士卡露娜都袭击了。
众人赶到玛诺利亚村，得知院长他们都平安无事，不过就是大家筹集为重建孤儿院的捐款被抢走了。就在大家都为这件事气氛和烦恼的时候，一直追踪纵火案的阿加特也来了。
阿加特说，在案发当时，卢安市南街区仓库的渡鸦帮一伙流氓突然失去了行踪。但是这次犯案的犯罪手法明显非常专业，而且阿加特也认为凭渡鸦帮那些三脚猫的实力不可能可以把身为正游击士的卡露娜放倒。但是两者之间肯定会有什么联系。
就在大家都为此烦恼的时候，基库探查回来，由精通和基库交流的科络丝转达，基库已经找到了袭击特蕾莎院长和卡露娜游击士的凶手了。
于是在基库的带路下，大家来到了附近的巴伦诺灯塔。进入里面发现了本不该在这里出现的渡鸦帮众人。难道犯人真的是他们？
但是在约修亚细心的观察下，很快就发现了一个问题。那就是他们的样子有点奇怪，目光呆滞，好像是失去了意识，但是行动能力却比起之前更为迅速，力气比之前也更大了。总的来说，战斗能力比之前异常提升了许多。面对这样的对手，对于卡露娜的游击士的失败，大家终于找到了答案。
虽然战斗能力是得到了提升，但是渡鸦帮面对的不是一个游击士，而是三个外加一个精通剑术以及水系导力魔法的科络丝，所以渡鸦帮等人比上次抵抗久了一点也再一次失败了。
战斗结束后，阿加特意味深长地看了一眼科络丝。因为民间人士能够拥有战斗型导力器的人不多，甚至如果你不是拥有一定势力的话，拥有你就是犯法了。但偏偏科络丝拥有了以及那不俗的剑法，所以科络丝的身份就耐人寻味了。
而约修亚稍微检查了一下渡鸦帮众人的身体，发现渡鸦帮一伙好像是被什么人操纵那般，就好像之前空贼头子多伦那般。听到约修亚这样的一分析，大家都觉得事情开始变得不简单了。
而此时战斗停止，一切都恢复了平静后，若隐若现的说话声，由灯塔顶传来。于是乎，四人便轻手轻脚地向着塔顶走去。
抵达塔顶的时候，却发现两个黑衣人正在和戴尔蒙市长的秘书交谈。由此也了解到纵火案的幕后真相，就是戴尔蒙市长欠下了巨款，而看上了孤儿院那块地，但是苦于特蕾莎院长一直不肯搬走，所以才会这样做。此外还有一个事和两个黑衣人有关的，那就是古罗尼山顶关所猛然出现魔兽的事件。
原来那么多事情看似一点联系都没有，其实彼此间都存在着千丝万缕的关系。既然是这样，那就更需要擒下眼前的秘书以及两位黑衣人了。于是四人挺身而出，和两位黑衣人交战。
黑衣的实力不弱，即使是人数上处于下风，但是交战时，阿加特等人都不能占到什么便宜。至于市长秘书，更是整个人吓得躲到了一边，完全不足为惧。
占不了便宜，不代表赢不了。毕竟是人多势众，而且总体势力占据上风，时间一长，两个黑衣就渐现败相了。
而阿加特捉紧机会，重剑一挥，一个抡圆便把两个黑衣人全部拍飞了。两个黑衣人见势不好，便从灯塔跳下，逃跑了。
而阿加特说了一声，我去追他们！便也跟着跳下了灯塔去追赶了。
而艾斯蒂尔和约修亚以及科络丝则就押送着市长秘书向卢安市走去。
在人证物证俱在的情况下，卢安市的负责人嘉恩决定下达了逮捕戴尔蒙市长的命令。于是艾斯蒂尔和约修亚一行人向着市长官邸走去。此时科络丝中途稍微离开了一下队伍，似乎在基库传递什么。
不一会儿科络丝回来，三个人进入了市长官邸，在市长的面前，拿出了秘书的证供和证据，在面对一切证据都指向自己的时候，戴尔蒙市长彻底否认了一切。此时记者奈尔及时出现，拿出了市长大量挪用市区行政预算的事情。
见到黑幕被彻底揭穿，戴尔蒙市长恼羞成怒，把秘密饲养的宠物魔兽放出来。面对两头异常巨大的大狗。
艾斯蒂尔和约修亚以及科络丝三人首次陷入了苦战之中。但是在战斗的过程中，约修亚的眼睛不经意地红芒一闪后，顿时实力大增，把市长的两头魔兽宠物都给打败了。
在打到魔兽宠物后，大家都以为就可以顺其自然地把市长逮捕了！没有想到市长竟然拿出了传家宝杖封印了大家的行动，还拿出一把刀威胁要杀掉艾斯蒂尔以及约修亚。
此时约修亚真情流露，对着戴尔蒙市长威胁道，如果敢动艾斯蒂尔一下，就立刻把他给宰了。说着之余，约修亚的眼彻底变成了红色，身体也能够蠢蠢欲动，看似可以挣脱封印之兆。
戴尔蒙市长唯恐会夜长梦多，拿起刀就要把约修亚杀了。艾斯蒂尔闭上眼睛大叫不好。就在这时，艾斯蒂尔身上的带着的黑色导力器发出了幽蓝色的光芒，这幽蓝色的光芒让市长手中的法杖暂时失效了。
失去最大倚仗的戴尔蒙市长就好像是没有牙的老虎那般，只能是仓皇跳上早已经准备好的汽艇逃跑。而艾斯蒂尔等人乘坐帆船随后跟着。但是无奈两者有着动力的差距，眼看就要给戴尔蒙市长逃跑的时候，接下来惊人的一幕出现了。
只见天空猛然出现一道黑影，紧接着一艘轻便快速的飞艇出现在大家的面前。那就是王家直属亲卫队驾驶，号称具有最尖端技术的汽艇“埃尔赛尤号”。
在如此强势的面前，市长想要逃跑无疑是做梦了。面对“埃尔赛尤号”的出现，艾斯蒂尔、约修亚都表现得非常惊讶，但是科络丝却显得非常平静。在逮捕市长之后，王国的情报部也在理查德上校的带领下赶到了。
理查德上校以及埃尔赛尤号的指挥官——尤莉亚两位人杰第一正式见面，不过从两个人谈话的语气中，似乎渊源颇深，好像都是师承同一个人那般。
市长这样级别的犯罪官员，当然是由女王来审判的！所以在逮捕了戴尔蒙市长，尤莉亚中尉和大家寒暄几句，对艾斯蒂尔和约修亚两个人的实力赞扬一翻后，便用埃尔赛尤号押解市长往王都赶去了。
最后理查德上校向艾斯蒂尔以及约修亚表达了自己的感谢之情，不过在谈话中，却时不时看着科络丝，看来科络丝身份背后真的是不一般了。
众人聊着的时候，艾斯蒂尔突然叫了起来，说看不到阿加特，也不知道阿加特怎么样了？言辞中都充分表达了阿加特的关心。
而约修亚则就笑着宽慰艾斯蒂尔，凭着阿加特的实力绝对是不会出事的。而理查德也表明，宵小之辈绝对不会是重剑的对手。
艾斯蒂尔这才把心放了下来，跟着大家回游击士协会去报告去了。
……
夜深月冷，天上的月亮都被云朵所遮掩，十指伸开都无法看清。但是在这样恶劣的环境下，在顺林中，三个人身影正在你追我赶中。
当遮掩月光的云朵移开的时候，月光重洒大地，追赶的三人也露出了各自的身影。在前面逃跑的赫赫是在灯塔上面的两个黑衣人，而在后面追赶的就不用说了，正是阿加特。
阿加特拖着重剑走在九曲十八弯的小路上拼命追赶，突然看准时机一跃而起，一个翻身就跳到了两个黑衣人的面前，末了还嫌不够震撼，一剑拍在地上，顿时尘土飞扬。
看着扛着剑在自己的面前气势如虹的阿加特，两个黑衣人拼命后退，有时候打架就是靠一鼓作气，现在两个黑衣气势全无，即使两个人合击本来是可以逃跑的，但是现在看来却是非常难了。
“根据游击士条例！你们两个妨害他人人身安全，以及袭击游击士！现在重剑阿加特正式要逮捕你们！”扛着重剑，阿加特随意地站在两位黑衣人的面前，丝毫不怕他们突然袭击或者是什么。
正是看到阿加特这个样子，两个黑衣人更是害怕了。
“可以放过我的两个属下吗？”声音突然响起，刚刚还是十分轻松的阿加特顿时如临大敌，重剑重新握在手中，四处探望，终于在不远处的告示牌灯柱上面看到了来人。
一个黑色装束，戴着红色面具，手握着奇怪黄金剑的男子正在迎风而立。如果艾斯蒂尔和约修亚在这里的话一定会认出，眼前的黑衣男子正是把情报交给空贼乔丝特和吉尔的神秘黑衣男子。
“队长！”看清楚来人后，两名黑衣男子的声音充满了狂喜，可以看出是对来人的实力是非常有信心，即使是面对现在气势如虹的阿加特也不用担心。
“你们两个先走吧！”对于两个手下，戴着红色面具黑衣男子点头一笑，示意不用担心。
两个黑衣男子试探地往后走了一步，发现阿加特全然不理自己等人，于是便全力往后撤退。
“你似乎对于我的下属不是很在意呢？”看着阿加特不追赶已经逃跑的两个人，戴着红色面具的神秘男子也露出了稍微惊讶的表情。
“没事！只要能够捉住你就可以知道所有的事情了！说不定能够比捉到他们两个知道的更多！”虽然知道眼前的男子实力不简单，但是阿加特还是自信满满地说道。
“呵呵！是嘛？那看你有这个实力不？”看到两个下属都已经走远了，神秘男子嘴角露出一丝，从灯柱上跳下来，站在了阿加特面前。
“啊啊啊啊！”阿加特握紧手中的重剑向着眼前的神秘男子冲了上去，而神秘男子也握紧了手中奇怪的黄金剑冲了上来。
至此，《空之轨迹》电影播映到�