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李蕴珩军和刘多荃第四十九军遵照陈诚的死令，向香山的日军发起大反攻，再次收复香山，重创了日军。但是，日军援兵猛扑上来，激战几天，守军终究没能收复马垱要塞。李蕴珩因疏于防范，作战不力，受到军纪制裁，由董钊接任第十六军军长，而薛蔚英更因贻误战机而被枪决。
日军攻陷马垱要塞后，29日派爆破队炸开马垱封锁线，疏通了长江航道。随之，波田支队在海军协同下，沿江继续西进，攻占了彭泽。7月1日起，日本陆海空军猛攻九江门户湖口，刘雨卿的第二十六师奉命死守，经过几天激战，波田支队施放大量毒气，突破了守军阵地，湖口失守。
7月5日，畑俊六收到日军大本营关于武汉作战的具体指示，明确了主攻方向是长江两岸，而不是江北的大别山南麓或北麓，主攻部队为冈村宁次的第十一军，下辖五个师团和五个支队。
日军的这个计划，使蒋介石在武汉会战初期对日军主攻方向做出的判断落空了。蒋介石的依据是，日军在攻打南京时没有选择从长江两岸进军，而裕仁这一次偏偏就把长江两岸选定为主攻方向。
日军根据这个新的选择，马上就要攻打庐山脚下的九江。日军夺取了这个战略要地，西进可以夺取武汉，南下可以包抄南昌和长沙。蒋介石大为震惊，连忙部署十万大军防守九江。
冈村宁次的第十一军向九江扑来，伊东政喜的第一○一师团推进到湖口附近，接替松浦淳六郎第一○六师团的守备，波田支队和松浦师团与海军协同进攻九江，并准备攻打瑞昌和德安，稻叶四郎的第六师团则从潜山向太湖、宿松和黄梅进攻，策应溯江部队作战。7月22日，冈村将他的战斗指挥所推进到湖口的石钟山下。
日军一整师团遭灭顶之灾（3）
负责九江防务的第九战区第二兵团司令官张发奎，是冈村的老对手了。十二年前，以军事才干而自负的冈村宁次，也是在九江，栽在张发奎手上。张发奎早年曾任孙中山警卫团的营长，北伐时任第四军军长，参加了攻打汀泗桥等重大战役。1926年秋，他率部在九江和南昌一带与军阀孙传芳作战，冈村是孙传芳的军事顾问。张发奎把孙传芳打得节节败退，冈村化装成老百姓才得以逃脱。他顺手偷走了一份华中地区的军用地形图，在这次武汉会战中，复制给日军各级指挥官使用。
张发奎到达九江以后，严令部下积极准备迎击日军。九江北临长江，东滨鄱阳湖，有利于日本海军舰队和空军飞机发挥优势，张发奎认为守城难度很大，必须在九江西南丘陵地带设立二线预备阵地，一旦九江失守，可以节节抵抗，牵制和消耗日军。但是，蒋介石的命令是固守九江，张发奎不敢违抗。
冈村住进石钟山下的那天晚上，天空阴沉昏暗，雨前劲风阵阵。九江城内，张发奎预感到，这样的天气适合日军偷袭，于是吩咐部下：“马上通知九江各口岸，尤其是姑塘守军预十一师，加强戒备，决不能疏忽。”
果然，23日0点，波田支队从湖口乘船出发，在海军第十一战队掩护下，潜入鄱阳湖中的鞋山附近，企图从姑塘登陆。待守军预备第十一师发现时，日军已掩袭到滩头。守军竭力抵抗，击沉日艇十多艘，但是日本海军舰炮齐射，实行火力压制，守军伤亡重大，波田支队强行登陆。
天亮后，几十架日军战机在天空轰炸扫射。鞋山的日军炮兵阵地和鄱阳湖上的日军舰炮，把成千上万发炮弹射向中国援军。据守滩头的张文美营全部牺牲。奉命增援的第十五师和第一一八师，被压在通往姑塘的坑坑洼洼的道路上，无法靠前，预备第十一师的预备队虽然靠近滩头，但兵少力孤，装备又差，几次反击都未能奏效。
24日，波田支队及松浦师团主力已全部登陆，占领了姑塘。一百多架次的日机轮番轰炸九江城区。25日拂晓，日本海军扫雷队强行扫雷，艇上炮火向锁江楼宝塔射击。塔身中了三炮，向东北方倾斜。锁江楼附近的守军炮兵阵地，用猛烈炮火向日艇还击，击伤一艘。
大约在7点钟，日军二十艘舰艇和五十六架飞机进入九江城区，对守军阵地和市区狂轰滥炸，掩护陆战队登陆。10点钟，一支日军在洋油厂登陆，向沙子滩方向进攻。下午两点，日军又在九江西北的小池口登陆，守军预备第九师和第一一九师竭力抗击，但火力和兵力处于劣势，难以支持。从姑塘登陆的日军波田支队和松浦师团也推进到太阳观，向妙智铺方向进攻，迫近九江城区。
陈诚看到战况不利，认为九江已难固守，为了防守江西北部和湖北东部的主要阵地，不宜再向九江投入兵力而徒增损失，命令第二兵团调整部署，放弃九江。25日夜晚10点10分，张发奎下令从九江撤退。当晚，第二兵团全线后撤，向牛头山、金官桥和十里山等阵地转移。27日早晨，日军占领九江城区。
在九江攻防战激烈进行的同时，日军稻叶师团按既定部署向太湖、宿松和黄梅一带展开进攻，中国军队进行了顽强抵抗，终究未能挡住日军推进。7月26日，太湖失守。8月2日，宿松失守。8月4日，黄梅失守。
九江失守，蒋介石大为震怒，恼恨张发奎不肯把总预备队欧震第四军调往九江死守，认为他是为自己保存这支北伐铁军的实力，于是下令将他撤职，由薛岳和吴奇伟主掌南浔线战事。张发奎深感委屈，到武汉自请军法治罪，多亏陈诚为他承担责任，才免受处分。
蒋介石正在为战况忧心如焚，突然得到一个情报，令他大为宽心：日本向苏联进攻了！从7月11日起，苏联红军在苏朝边境附近的张鼓峰构筑工事，苏军可以俯瞰朝鲜铁路和罗津港。日本军方的“北进派”力主以此为借口进攻苏联，而裕仁天皇尚未下定决心，日本朝鲜派遣军司令官中村孝太郎大将就于31日擅自命令精锐第十九师团越过苏联边境，向张鼓峰地区进攻，迫使苏军一度后退。不久，苏军大举反攻，日军惨败。日本政府立即向苏联政府提出，愿意单方面后撤一公里。8月10日，苏日双方达成协定，从次日正午停止战斗。
整整七年了，中国独力顶着日军全部淫威的压力，蒋介石原以为苏联和日本开战，将会迫使日军分兵，没想到斯大林对西线的德军警惕有加，无心在东线大战日军，而日军在被苏军打败后赶紧缩了回去，武汉会战牵制了日本陆军的主力也是原因之一。总之，日本暂时放弃了武力进攻苏联的北进计划，使蒋介石空喜一场。
日本通过外交平息了和苏联的争端，侵华日军没有在九江止步，继续攻击九江外围，作为进攻武汉的前进基地，并在九江与合肥大规模集结作战部队，积极准备进攻武汉。
8月1日，冈村命令松浦师团从九江南下，攻击金官桥一线中国守军。同时令沿江北进攻广济和黄梅的稻叶师团加紧进攻。长江南北两岸，第十一军的两个先头师团分别向南面和西面延伸猛攻。
冈村是一个有战略眼光的军事指挥官。他的部队占据了九江，他没有投入所有兵力直接向西猛攻武汉，而是分兵从湖口和九江南下，企图攻占德安和南昌，造成西进长沙的态势，企图截断粤汉铁路，对武汉形成战略大包围。这样一来，他不但消除了左翼薛岳的几十个师对日军的威胁，而且用截断武汉退路的战略手法，意在彻底动摇中国守军的意志，最终合围中国的几十万重兵。
日军一整师团遭灭顶之灾（4）
冈村的战略在蒋介石看来是十分的阴险，他为了避免武汉成为第二个南京，下令发布文告，劝导武汉民众疏散。
南浔线守军总指挥薛岳却不在乎冈村的阴谋，反而为冈村部队的南下而兴奋。张发奎卸任，使他能指挥调动的部队，陡然增加了几个军，这个年轻的广东人踌躇满志，决心和冈村大干一场。
向金官桥进攻的日军松浦师团，步兵连续两天按兵不动，只是动用全部火炮和战机，对守军阵地狂轰滥炸。铺天盖地的炮火和炸弹，把金官桥一线几十个山头阵地打得烟尘蔽日，火光冲天。欧震的第四军、李玉堂的第八军和李觉的第七十军被压得抬不起头来。
松浦在掩蔽部狞笑。他的身后，第一一三联队长田中圣道耐不住性子，说：“将军，冲锋吧！支那军已被炮火打蒙了。”
第一四五联队长长市川也是蠢蠢欲动：“将军，对付支那人用不着这么多炮弹。请允许我联队立即发起攻击。”
松浦摇摇头说：“急什么！支那军没有大炮，就让他们见识见识大炮的厉害，让他们知道什么是现代战争。”
松浦对自己师团的底子十分清楚。他所指挥的，只是日军的一个乙种师团。士兵大都是后备役，兵源多半是大阪市的小商贩。他们精于生意上的算计，而不大认同武士道，在军中受到讥笑，得了个“商贩师团”的绰号。而且，他们是刚到中国战场，缺乏作战经验。松浦这次担任主攻部队第十一军的先锋，最担心出师不利。如果“商贩师团”给他出丑，他就会身败名裂。因此，他要用猛烈的炮火先打掉守军的锐气。
松浦的谨慎是有道理的。防守金官桥的三个军，在中国军队中都非等闲之辈。日军那两个急于上阵的联队长，在带队发起进攻后，马上感到对手的顽强。8月3日，松浦师团中那些商贩兵，冲到守军阵地跟前，遭到步枪、机枪和手榴弹等轻火器的猛烈打击，有的掉头就跑，有的趴着不动。督战队砍了几个溃兵，部队还是冲不上去。下午，联队长们瞪着红眼到阵地前沿督战。
小商贩们在死亡的逼迫下不得不向前冲锋，给守军增添了伤亡和悲壮。李觉军承受着巨大的压力。第十九师是李觉的王牌，没有给他丢脸。8月4日，第五十七旅旅长庄文枢被炸伤，第十九师仍然守住了一片焦土的阵地。
下午4点左右，日军田中联队主力及一个战车大队猛攻第十九师正面，阵地战达到白热化。田中和他手下的军官，用明晃晃的军刀把商贩兵往前赶，逼着他们踏着同伴的尸体向突破口涌去。第五十七旅阵地告急，新任旅长周昆源投入预备队反击，双方展开激烈的肉搏。田中手中的预备队用完了，只能眼睁睁地看着部队溃退下来。
李觉看着日军的几百具尸体，又看到自己的部队越来越稀疏，第一次向薛岳发去了求援电。
8月5日，日军用上了老套子，打不过就放毒气。金官桥阵地上笼罩着淡蓝色的死亡烟雾，一百多名官兵脸色发青，倒地阵亡。
毒雾散去，日军发起猛攻。李觉命令第一一四团上前堵住，把日军赶出阵地。但是刘团长不幸中弹阵亡，官兵失去指挥，又对毒气心存畏惧，阵脚松动，反击失利，部队撤到主阵地。田中联队乘机占领了第十九师的前沿阵地。
松浦虽然谨慎，仍然摆脱不了日本军人的骄狂和急躁。他认定守军已成强弩之末，不容各联队整补，下令乘胜攻击。他没想到，李觉的主阵地仍然是固若金汤，他的部队撞上去，注定要头破血流。他们在正面受阻，又遭到侧翼土地庵山岭上重机枪和迫击炮的打击，腹背受攻，伤亡惨重，全线溃败。
田中圣道落败而归，恼羞成怒。他凑集八百名日军，转攻土地庵山岭，以图解除侧翼威胁。但他的打算又落空了，八百名日军被鸡窝岭上的迫击炮和轻重机枪压在山腰抬不起�