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闰十二月，遣贺永年置嫚书于归娘族。
元昊素知契丹使者入南朝倨傲殊甚，故遣使辄选强辨有智，盛其骑从使之，当廷抗对，肆行倔强。中国每优容之。及称帝表至，朝臣请诛使者，尚书左丞程琳曰“遣使常事也，杀之不祥。”后使来益骄，或议因使者入传舍坏垣毙之，琳曰“前不杀无罪也，今既骄横，法当死。”因暴其罪诛之。于是元昊不复遣使，用杨守素言，遣贺永年于是月赍嫚书，纳旌节、告赦及所得敕榜，置神明匣，留归娘族境上。延州上其书，略曰“持命之使未还，南界之兵早动，漫于鄜延、麟府九处入界。未闻泾原、环庆一旅凯旋”。又曰“南兵善走，弃下旗鼓、刀枪甚多，我将出奇，杀却汉、蕃军吏兵民不少。”又曰“既先违誓约，又别降制书，诱导边情，潜谋害主，谅非圣意有偏，必皆公卿异议，有失宏规，全忘大体。”又曰“蕃、汉各异，国土迥殊，幸非僭逆，嫉妒何深！况元昊为众心之所推，循拓跋之远裔，为帝图王，有何不可？”又曰“嵬伽回，将到诏书，与界首张悬敕旨不同，言不由衷，人真无信。”又曰“元昊与契丹姻亲有素，炎宋与契丹玉帛久驰。倘契丹闻中朝违信嫚言，亦遣全师请罪，西北交困，庙算何施？”又曰“伏冀再采非言，深详微恳，回赐通和之理，荐行结好之恩。”尾称“天授礼法延祚二年冬十二月书。”史臣曰“元昊妄肆逆谋，虑下不从，上此嫚书，规得谴绝以激怒其众。时著作郎张方平请顺适其意，使无由猝发，得岁月之顷，以其间选将励士，坚城除器，为不可胜以待之。虽终于必反，而兵出无名，吏士不直其上，难以决胜。小国用兵三年，不胜必折。我以全力制其后，必胜之道也。时天下全盛，皆谓其论出姑息，决计用兵，遂致西州重困，惜哉！”
诱鄜延都监李士彬，士彬执使人，斩之。
元昊为书，以锦袍、金带投金明县境上，约士彬同叛。候人得之，诸将皆疑，鄜延副都部署夏随曰“此夏人行间耳，士彬与羌世仇，若有私约，通赠遗，岂使众知耶？”召士彬与饮，厚抚之。士彬感泣，誓立功自效。已而，元昊潜使人入金明诱士彬，曰“果约降，当富贵与共。”士彬斩使，纵从者还报。士彬，继周子也。
遣使入鄜延请和。
元昊遣供备库使毛迎啜己至鄜延境上，赍表请和，辞甚悖慢，中国不从，遂激众曰“吾求罢兵，而南朝不许，奈何？”
于是，众怒，战益奋。
杀蕃族吹同乞砂等家。
乞砂西蕃首领，与弟吹同山乞各率族兵于蕃界擒夏宫内奔，元昊追之不及，尽诛二人家属。乞砂等至，中国授三班奉职，继擢左千牛卫大将军，各赐帛三十匹、茶三十斤，使还本族捍御。
附杨偕奏议閤门祗候王文恩入西界为夏所败，土兵皆窜，惟东兵二百人捍拒，射杀夏兵甚多。据李氏《长编》列偕疏于宝元二年末。或移见明年二月，偕自河中徙陕时，疏中言即近事，而是时宋兵入夏，纪传皆不载。
康定元年、夏天授礼法延祚三年春正月朔，日有食之。
日西先有一珥，杨守素曰“此吾军胜象也。”力请元昊取延州。
破金明县，执都监李士彬。
元昊诱士彬不得，使蕃部诈降。士彬白知州范雍，请徙置南方，雍不可，赏以金帛，令隶麾下。于是降者络绎，分置诸寨甚众。元昊又令将士与士彬遇，辄不战而退，曰“我等闻‘铁壁相公’名，莫不胆坠地也。”士彬闻之，气益骄。一日，纵兵自保安军土门路入，声言取金明，士彬严兵待，夜分不至，释甲而寝。翌旦，兵大入，降者执士彬及子怀宝以献。陈仁锡曰“士彬世守金明，部兵十万，延州号‘铁壁相公’，专使控扼中路。元昊使军吏诈降，怯战以骄其气。又知士彬驭下严，士心不悦，辄以金爵诱其所部渠帅，及兵大入，降者内应，左右以弱马鞚士彬，并其子致之元昊。抑何略也？
按金明一邑，旧寨三十六，胡兵十万人。其北百里间，有寨门、安远、栲栳三寨，洵延州之保障，熟户之藩蓠也。士彬贪而无智，常诱赵山遇内奔，侵没其珍宝万数，致陷山遇以死。元昊之计取百端，非独金明有必争之势，亦与士彬有不解之冤也。
附韩琦《安阳集》元昊侵鄜延，熟户李士彬及米知顺、李思等族，俱为之降且掳。据李氏《长编》，米知顺系保安熟户，其降虏月日未见。李思并不详何处熟户。
分掠安远、永平诸寨，不克。
安远居极边，元昊兵破其门再重，至第三门，监押邵元吉缒军士奋击，拒守累日，众乃退。永平寨主初欲敛兵避山中，指挥使史吉率所部遮城门，诘欲何之，寨主以谋告，吉曰“如百姓、刍粮何？且异日为有司所劾，罪当死，请先斩吉马前，不敢从行也。”寨主惭而返。吉登陴力拒，城得以全。
进攻延州，败官兵于三川口，执副总管刘平等。
初，元昊将攻延州，使衙校贺真至州，言欲改过归命，范雍喜，礼真归之，遽以上闻，不复设备。及金明破，元昊得士彬帐下蕃兵数万，驱之径薄延州。州夹河为两城，雉堞卑小，兵士登九州台瞰城中如画。攻围甚急。时副都部署石元孙领兵在外，守城者才数百人。钤辖内侍卢守勤对雍号泣，谋遣都监李康伯通款，康伯宁死不肯行。雍急召鄜延副总管刘平于庆州，平督精锐合元孙兵昼夜倍道而前。至万安镇，平先发，元孙继进，夜至三川口西十里止营，遣骑兵先趋延州争门。平与鄜延都监黄德和、巡检万俟政结阵东行方五里，元昊预为偃月阵待之。复令步兵涉水为横阵，冲击官军，不胜。复蔽盾而前，令骁将扬言独当裨将郭遵，遵挥铁杵碎其脑，两军皆奋呼搏击，刘平右颈左耳猝中矢。元昊知平受伤，日暮以轻军进薄，官军不能御，黄德和先走，众大溃。遵持大槊横突之，元昊见不可敌，使人持Ａ２索立高处迎遵马，辄为所断，因纵使深入，攒矢注射，马中矢仆地，杀之。平率余众退保西南山，立七栅自固。夜，元昊使人叩寨，问主将安在，平戒军士弗应。复使人假为戍卒递文移者，平杀之。抵四鼓，环营大呼曰“如许残兵，不降何待？”平旦，又使人呼曰“汝降乎？不然，当尽死！”平卒不应。元昊举鞭麾骑自山西出，截官军为二，大败之，执平与元孙等。会雨雪，兵士弛备，闻麟州都教练使折继闵、柔远寨主张岊，袭破浪黄、党儿二族，军主敖保被杀，并代钤辖王仲宝，以兵入贺兰谷，蕃将罗逋又败于长鸡岭，乃解围。魏泰曰刘、石之援延州也，兵抵大柳树，去州二十里。
日向夕，忽有来使宣状，云“范太尉已候城之东门。然暮夜纳众，恐透漏奸细，请窎放人马，庶辨真讹也。”二将信之，下马据胡床，躬拨队伍，每一队行及五里许，又放一队，至更余，约放五十队矣。二将顾问来使，忽失所在，心知有变，遂整阵而前，至五龙川，去延州才五里，忽四山鼓角雷呜，埃烟斗合，蕃兵墙进，倏忽之间，已陷重围。盖夏人前一夕，偷号入金明，先断东北，以致二将于覆中。计亦狡哉！
按西界兴兵之后，境内生聚、牛羊皆迁徙远匿，其守备族帐，仅老弱耳。然官军入界，遇之辄奔还，不敢一战。若延州之寇，夏人大寨在城北五十里五龙川口，其后队直接鱼家庄，庄去州二十里，较其众约十余万。平等以八千人赴援，谓其下曰“义士赴人之急，蹈汤火若平地，况国事乎！”盖明知势有不敌，而勇于公义，奋不顾身，不得以身入重地，訾其无识也。
附李氏《长编》康定元年三月戊午，原州乾兴寨主李继明、监押孙佶，并杖脊刺配沙门岛，由夏人围镇西堡，坐不即救援也。考《宋史·夏国传》，元昊是时尚未入泾原，镇西之围，纪传无考，《长编》疑误。
附王辟之《渑水燕谈录》康定中，赵元昊既掳刘平，遂约吐蕃毋得与中国阴相为援。朝廷患之，使尚书屯田员外郎刘涣至青唐谕以恩信。考《宋史·唃厮罗传》，元昊反，使侍禁鲁经持诏喻厮罗，使背击元昊。既，元昊屡寇边，仁宗复遣经，经固辞。于是涣应诏往，并无元昊约和吐蕃事。
附《一统志》凉州平番县北六十五里，岔口之东偏有古荒址，云宋康定初，夏赵元昊筑城于此，以拒西蕃兵。考《夏台事迹》及《宋史·夏国传》，此事不得其详。
卷十四
康定元年、夏天授礼法延祚三年夏四月，西蕃磨毡角谋攻凉州。
磨毡角与父唃厮罗猜阻，虽各治一城，别立文法，然终不能统摄诸蕃。宝元中，中朝欲兼抚之，命为顺州团练使，磨毡角感恩上表，言有兵二万，愿取西凉，请遣使护，仁宗诏嘉之。
五月，取塞门寨，执寨主高延德，遂破安远诸寨。
塞门，诸部旧址，在卢子关南，距金明二百里，向属夏州。
淳化中，金明守将李继周开治塞门、鸦儿两路，建寨其地。然与延州相距，路无人烟，一水屈曲，涉渡五十七处，势殊孤绝。
元昊于二月中，自延州退兵金明，遣首领约遇、没兀等部蕃骑七百余，在塞门旁近驻泊，己率大众攻之。寨中兵才千人，坚守五月，屡告急于鄜延总管赵振；振遣百余人来援。元昊尽歼之。声言中国已弃此寨，力破之。杀兵马监押王继元，执寨主内殿承制高延德，悉取其粮草器甲。
乘胜围安远，天风雨，路泥淖，蓬蒿深没人膝。元昊虑延州援师至，伏兵浑州川以邀归路。安远失援，亦破。于是，分兵旁取栲栳、黑水等寨，五龙川一带边户，焚掠殆尽。欧阳修曰“元昊假借名号以威其众，先击寨堡之易取者一二。然后训养精锐，为长久之谋。故其来也，虽胜而不前，不败而自退，所以诱吾兵而劳之也。或声言击吾东而击西，或声言击吾西而击东，乍出乍入，所以使我兵分备多而不得减息也。吾欲速战，彼则持重以养锐；坐以待战，彼则敛避而不来。直待中国已困，民力已疲，又或中有水旱之灾，调敛不胜，盗贼四起，彼乃奋其全力，尽锐深入。观其始告称帝，迄上嫚书，逾年不出，一出则锋不可当，执劫蕃官，擒获将帅，多礼不杀，此其阴谋所蓄，岂伊朝夕之故哉！”
华州生张元、吴昊来投，官之。
华州生曰张、曰吴者，负气倜傥，有纵横才，累举不第，薄游塞上，觇览山川风俗，慨然有志经略，耻于自售，放意诗酒，出语惊人，而边帅皆莫之知，怅无所适。闻元昊屡窥中国，遂西走。过项羽庙，沽饮极酣，酬酒像前，悲歌“秦皇草昧，刘、项起吞并”之词，大恸而行。既入国，二人自念不出奇无以动听，各更其名，相与诣酒肆，剧饮终日，引笔书壁曰“张元、吴昊饮此”。逻者执之，元昊责以入国问讳之义，二人大言曰“姓尚未理会，乃理会名耶？”时元昊尚未更名曩霄，所上表奏，仍用中国赐姓也。闻言竦然，异而释之，日尊宠用事，后入寇方略多二人导之云。
按昔魏公叔痤荐卫鞅于惠王曰“不用，即杀之。”王以为悖而不听。后鞅入秦，遂强秦而弱魏。盖怀才之士，不为我用，即为敌资。况负气倜傥，纵横不羁，如二人者乎！顾是时韩、范主兵需才孔亟，凡智能之士，无不位置攸宜，器使各当，而独于二人失之，岂非天哉！
夏